أفكار لكيفية تسويق خطة التحوط

لتطوير خطة تسويقية للمستثمرين المعتمدين بقيمة 1 مليون دولار أو أكثر ، قد يعمل مستشارو ومديرو محافظ صناديق التحوط مع شركة تسويق. تحظر الوكالة الفدرالية ، لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، القاعدة 502 (ج) صناديق التحوط الخاصة غير المسجلة من عرض أو بيع الأسهم علنا ​​بما في ذلك استخدام وسائل الإعلام التلفزيونية أو الإذاعية أو المطبوعة. يمكن لخبير التسويق الترويج بشكل فعال لصناديق التحوط باستخدام أدوات تسويقية أخرى.

صندوق التحوط عرض الشرائح عرض التسويق

قد يأخذ مستشارو صناديق التحوط بعض الوقت للاجتماع مع المستثمرين سواء داخل الشركة أو في مكتب العميل. يمكن للمستشار التركيز على أداء الصندوق من خلال عرض شرائح. يمكن لبيانات المحفظة المرئية في العرض التقديمي أن تسلط الضوء على قوة المحفظة وثباتها في أدائها. قد يقدر المستثمرون المعلومات في الطباعة لدعم المواد في عرض الشرائح. لا تسمح لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بمعلومات في العرض التقديمي أو في الطباعة لذكر معدلات محددة للعائدات أو التوقعات أو التنبؤات.

مؤتمر صندوق التحوط وتسويق الأحداث

يمكن للعروض التقديمية التي تتحدث أمام الجمهور في مؤتمر خاص أو حدث شبكي أن تجتذب مجموعات مستهدفة من المستثمرين. إنها وسيلة للتسويق مقبولة طالما أن صندوق التحوط يمد الدعوات إلى الحدث بشكل خاص بدلاً من التماس الحدث عبر وسائل الإعلام المطبوعة أو المرئية. تمشيا مع لوائح لجنة الأوراق المالية والبورصة ، يعمل مستشارو صناديق التحوط والفريق التسويقي معا لتطوير مواد تبين خبرة شركة صناديق التحوط ، وقوة أموالها ، فضلا عن الكشف الكامل عن مخاطرها مثل هياكل الضرائب المعقدة والرسوم العالية.

صندوق التحوط الإنترنت والتسويق

لا يمكن لصندوق التحوط الترويج عبر بث عام يتضمن الإنترنت وغرف الدردشة العامة والمنتديات. ومع ذلك ، إذا كانت شركة صناديق التحوط تروج لمؤتمر أو صندوقًا جديدًا عبر الإنترنت لمجموعة مختارة ومقيدة من الأشخاص عبر كلمة مرور آمنة ، فقد يتمكن الصندوق من الحفاظ على خصوصيته لتسويقه.

مواد التسويق صندوق التحوط

ويجوز لفريق التسويق وفريق صناديق التحوط إنشاء مجموعة من المستثمر لإرسالها إلى المستثمر الخاص في الصندوق وصناديق التقاعد والمؤسسات. بالإضافة إلى نشرة الإصدار الخاصة بالصندوق ، يمكن أن تتضمن المجموعة تقريرًا شهريًا محدثًا عن المحافظ الحالية والأموال الجديدة. قد يرغب المستثمر أيضًا في رؤية تحليل لأداء محفظتها مقارنةً بمقاييسها. كما يمكن أن يشتمل صندوق التحوط على كتيب مصمم خصيصًا وكتيب وملخّص وبيان حقائق يسلط الضوء على الاستثمارات الناجحة ويكشف أيضًا عن التقلبات المحتملة للمحفظة.

موصى به

هل يستطيع أصحاب الأعمال تعويض أنفسهم بدون ضرائب للتأمين الصحي؟
2019
كيفية الوصول إلى Wi-Fi على Intercept
2019
أهمية المجاملة في الاتصالات التجارية
2019