كيفية دمج السجلات المكررة على SugarCRM
معبأة SugarCRM مع ميزات مفيدة للغاية وسهلة الاستعمال. إحدى هذه الميزات هي أداة Merge Duplicates ، التي يمكن أن تساعدك على دمج السجلات المكررة في وحدات الحسابات ، والحشرات ، وجهات الاتصال ، والحالات ، والفرص ، والفرص. استخدم الأداة عندما يتم عرض السجلات في عرض القائمة. تتوفر أداة "دمج النسخ" أيضًا من صفحة "تفاصيل" في سجل واحد. استخدم ميزة البحث عن التكرارات في صفحة تفاصيل السجل للبحث عن السجلات بناءً على المعايير التي تحددها.
عرض القائمة
1.
افتح الصفحة الرئيسية للوحدة المطلوبة. على سبيل المثال ، لتحديد موقع السجلات المكررة في الوحدة النمطية "جهات الاتصال" ، افتح الصفحة الرئيسية لجهات الاتصال لعرض سجلات جهات الاتصال.
2.
انقر فوق خانة الاختيار أمام كل من السجلين المتشابهين للدمج.
3.
انقر فوق خيار "دمج التكرار". يتم فتح شاشة دمج السجلات ، مع عرض السجل الأول كسجل أساسي ، ويتم عرض السجل الثاني في قائمة في الجانب الأيمن من الصفحة. انقر فوق الارتباط "تعيين كإعداد أساسي" أعلى قائمة الحقول الثانوية لتغيير السجل الثانوي إلى الأساسي. يتضمن كل حقل في السجل الثانوي زر "<<". يتم تمييز حقول المطابقة ذات القيم المختلفة في عرض السجل الأساسي.
4.
انقر فوق "<<" لكل حقل في السجل الثانوي لاستبدال القيمة الأساسية بالقيمة الثانوية. كرر لكل متغير ليحل محل في السجل الأساسي.
5.
انقر فوق "حفظ الدمج". يتم دمج السجلات وحفظها كسجل واحد.
تفاصيل عرض
1.
افتح الصفحة الرئيسية للوحدة المرغوبة لعرض سجلات الوحدة في قائمة العرض.
2.
انقر فوق السجل المطلوب لفتح شاشة تفاصيل السجل.
3.
انقر فوق علامة التبويب "البحث عن التكرارات". تفتح شاشة البحث عن التكرارات.
4.
انقر فوق حقل في قائمة الحقول المتاحة لاستخدامه كمعايير البحث الخاصة بك. على سبيل المثال ، انقر فوق "رقم الهاتف" للعثور على كافة السجلات التي لها نفس رقم الهاتف. يعرض قسم حالة التصفية الشروط المتاحة التي يمكن تطبيقها على الحقل المحدد.
5.
قم بتعيين معايير حالة التصفية حسب الرغبة ، ثم انقر فوق "الخطوة التالية". تعرض نتائج البحث قائمة بالسجلات المطابقة.
6.
حدد خانة الاختيار أمام السجلات المراد دمجها ، ثم انقر فوق الخيار "إجراء دمج". تفتح شاشة دمج السجلات. يتم عرض السجل الأول في القائمة كسجل أساسي. انقر فوق الارتباط "تعيين كإعداد أساسي" أعلى قائمة الحقول الثانوية لتغيير السجل الثانوي إلى الأساسي.
7.
انقر على "<<" أمام كل حقل في السجل الثانوي لاستبدال القيمة الأساسية بالقيمة الثانوية. كرر لكل متغير ليحل محل في السجل الأساسي.
8.
انقر على خيار "حفظ الدمج". يتم دمج السجلات المحددة وحفظها كسجل واحد.
تحذير
- تنطبق المعلومات الواردة في هذه المقالة على الإصدار 4.1 من Sugar Community. قد تختلف التعليمات بشكل طفيف أو كبير للإصدارات الأخرى من البرنامج.