كيفية جعل آفاق في Quickbooks
تستخدم QuickBooks المركز الرئيسي لتتبع فرصك في تحسين المبيعات والتسويق. تعد إدارة العملاء المحتملين جزءًا مهمًا من أي نشاط تجاري يبيع السلع أو الخدمات. عندما تقوم بالوصول إلى المركز الرئيسي ، ستجد ثلاثة خيارات متاحة - العملاء المحتملين ومعلومات العملاء المحتملين وقسمًا يحتوي على سجلات ملائمة حول العميل المحتمل. يمكنك فرز وعرض كل من التوقعات الخاصة بك في جزء العملاء المحتملين الرئيسيين ، في حين توفر المعلومات الرئيسية معلومات إضافية حول توقعاتك. يشتمل قسم السجل على مجموعة من علامات التبويب التي تتيح الوصول السريع إلى قوائم المهام وجهات الاتصال والمواقع والملاحظات.
معلومات عامة عن الرصاص
1.
انقر على قائمة "الشركة" و "مركز الريادة" أو انقر على رمز "العميل الجديد".
2.
أدخل اسم العميل المحتمل في حقل الاسم. لا يمكنك استخدام نفس الاسم مرتين ، لذا قم بإجراء تغيير خفي على العملاء المحتملين المماثلين ، أو ضع واصلة متبوعة برقم لتحديد أكثر من عميل محتمل بنفس الاسم.
3.
انقر على القائمة المنسدلة "الحالة" وحدد الحالة ، إن أمكن. يمكنك تعيين الحالة إلى "حار" أو "دافئ" أو "بارد" اعتمادًا على مدى اهتمام العميل المحتمل بمنتجاتك أو خدماتك.
4.
انقر فوق علامة التبويب "الشركة" و "جهات الاتصال" لتوفير المعلومات ذات الصلة حول العميل المحتمل. انقر فوق موافق."
تحتوي علامة تبويب الشركة على حقول لاسم شركة البريد الإلكتروني والبريد الإلكتروني والموقع ومعلومات الموقع المحتملة.
يمكن أن تحتوي علامة التبويب جهات الاتصال على عدة إدخالات لنفس الشركة. يمكنك تحديد كل جهة اتصال من القائمة المنسدلة. بالإضافة إلى ذلك ، هناك حقول لرقم الفاكس ، والاسم الكامل للمرء والهاتف المحمول.
5.
انقر على الزر "تحويل إلى عميل" عندما يصبح العميل المحتمل عميلًا. يقوم هذا الزر بنقل كافة البيانات إلى حساب عميل جديد. جميع جهات الاتصال الخاصة بك المرتبطة بالرصاص أيضا نسخ ، ولكن ملاحظاتك لا.
قائمة المهام ، جهات الاتصال ، المواقع والملاحظات
1.
أدخل مركز العملاء المحتملين واختر عميل محتمل. استخدم علامات التبويب الموجودة في الجزء السفلي من المركز الرئيسي لإجراء أية تغييرات على المعلومات التي قمت بإضافتها بالفعل ، أو لإنشاء المهام.
2.
انقر فوق علامة التبويب "To Do List" ، ثم انقر فوق الزر "Add To Do" لإضافة عنصر. يمكنك تحديد الأولوية وتاريخ الاستحقاق ونوع المهمة والمهم المرتبط بالمهمة وأي تفاصيل. تتراوح الأولويات من الأدنى إلى الأعلى. يمكن أن تكون المهمة مكالمة هاتفية أو بريدًا إلكترونيًا أو موعدًا.
3.
انقر فوق علامة التبويب "جهات الاتصال" لعرض جميع جهات الاتصال المرتبطة بالرصاص المختار حاليًا. حدد أي من جهات الاتصال لديك للمفاتيح وانقر على زر "تعديل".
4.
حدد علامة التبويب "المواقع" لعرض أي عناوين لقيادتك. انقر فوق الزر "تحرير" لإجراء تغييرات حسب الحاجة.
5.
انقر فوق علامة التبويب "ملاحظات" لعرض أي ملاحظات قمت بإدخالها حول العميل المحتمل. يمكنك أيضًا تحديد الزر "إضافة ملاحظات" لإضافة ملاحظات إضافية حول جهة الاتصال.
6.
قم بتحرير العملاء الحاليين عن طريق فتح جزء العملاء المتوقعين. انقر فوق الزر "تحرير الرصاص" وتحديث المعلومات ثم انقر فوق "موافق".
تحذير
- تنطبق المعلومات الواردة في هذه المقالة على QuickBooks 2013 Premiere و Pro و Enterprise for Windows. قد تختلف قليلاً أو بشكل ملحوظ مع الإصدارات أو المنتجات الأخرى.